炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 9月中旬以来，港股快速上涨，恒生指数涨幅一度超过35%，日交易额也创出历史新高，然而国庆节后港股市场在波动中持续下跌。 截至10月15日收盘，恒生指数报20318.79点，下跌3.67%。特别是市场一度看好的港股互联网科技板块同样在市场震荡中明显下挫。其中，恒生科技指数报4450.95点，收跌4.65%，较近期高位下跌达到17.37%。 随着港股市场出现较明显下跌，多空博弈激烈。基金经理认为，短期波动不改互联网中长期基本面趋势，港股互联网板块自由现金流高、分红和回购的回报高，行业竞争格局也比多数顺周期行业要好。过去几年，港股互联网的政策调整和估值调整都已经充分，可以用更长期的眼光去审视中国互联网公司的机会。 港股科技板块盘中重挫 消息面上，据新华社快讯，韩国媒体15日报道，朝鲜炸毁韩朝边境部分道路，韩军对此予以还击向韩朝军事分界线以南进行应对射击。周边地缘局势突然紧张之下，港股出现较明显下跌，仍处于震荡中的A股市场也受到一定拖累。沪指跌超2%险守3200点，港股同样大幅跳水，恒生指数跌近4%，恒生科技指数盘中一度跌超5%。 港股互联网科技板块一直是被市场看好的高弹性赛道，市场的高位震荡中明显波动加剧，恒生科技指数报4450.95点，下跌4.65%，较近期高位下跌达到17.37%。 互联网科技板块个股方面，前期热门股多数下跌，美团（03690.HK）跌近7%，阿里巴巴（09988.HK）收跌超5%，腾讯控股（00700.HK）收跌4.36%。汽车股同样全日低迷，“蔚小理”全日跌幅均超6%，其中蔚来汽车（09866.HK）盘中一度跌超10%。 多只投向港股市场的互联网科技ETF收盘跌幅同样超过5%，具体来看，嘉实中证海外中国互联网30ETF跌5.57%，华夏恒生互联网科技业ETF跌5.27%，易方达中证港股通互联网ETF跌5.25%。 回购力度超去年，有望提振市场信心 记者注意到，2024年来，港股上市公司的回购力度显著增加。Wind数据显示，截至10月15日，2024年港股市场回购股票的公司达到250家，回购金额达2193亿港元，已超过2023年全年的回购总金额。基金经理认为，港股公司回购热度大涨，有助于提振市场信心，稳定市场价格，改善股东回报。 “今年以来互联网公司回购力度惊人，腾讯上半年回购金额已接近去年全年，互联网公司目前现金流充沛，可以支撑持续的回购分红等股东回报行为。港股互联网板块的归母利润增速和回购金额这两方面都超越大部分A/H股行业。”华宝基金的基金经理丰晨成表示。 丰晨成认为，近日调整的短期因素包括：其一，资金面上，受三季报前静默期暂停回购影响，叠加此前港股互联网头部公司受到压制的卖空交易，目前有回升需求；其二，美元指数持续回升，人民币汇率有所贬值，加之美股再创新高，影响海外投资者的资金流。 “短期波动不改互联网中长期基本面趋势，港股互联网板块自由现金流高、分红和回购的回报高，行业竞争格局也比多数顺周期行业要好。”丰晨成表示。 基金经理：基本面上行，看好长期表现 对于港股科技板块加速调整，有基金经理认为，回顾历史，港股在短期迅速大幅普涨后往往转向波动与分化，投资机会可能将逐步从β转向α，未来一段时间结构选择或更为关键，前期调整较深、对利率敏感且业绩有望回暖的港股科技赛道就是市场热点之一。 “港股互联网巨头基本面明确上行，MSCI中国指数中的互联网公司一致预期盈利预测不断上修。降本增效叠加竞争格局的改善，使得过去几年已经验证了经营韧性强，毛利率持续提升。”丰晨成表示。 丰晨成还认为，港股市场以机构投资者为主的市场特征，因为多空均衡，拉长时间看基本面业绩方向和股价涨跌的方向是非常匹配的，今年以来基本面向上的公司往往都取得了非常好的表现。过去几年，港股互联网的政策调整和估值调整都已经充分，可以用更长期的眼光去审视中国互联网公司的机会。 融通中证港股通科技拟任基金经理何博认为，港股估值相对合理，整体性价比或较高。主动外资对中资股的配置比例从2021年初14.6%的高点降至2024年8月的5%，较被动资金低配1个百分点。美联储降息后，全球流动性出现宽松，港股作为全球便宜的风险资产之一，有望承接较多海外资金回流。 何博还表示，美联储降息落地后，全球流动性出现宽松，港股虽有所上涨，恒生指数仍旧低于美日英德等市场主流指数，为全球最便宜的风险资产之一，或承接较多海外资金回流。港股科技乘AI科技浪潮，进入高质量发展阶段，具备长期竞争力。综上，看好中证港股通科技的中长期的表现。
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